最近三年及一期混凝土业务产能、产量、产能利用率及销售情况如下:
(四)发行人执行国务院房地产调控政策规定
(2)幕墙门窗业务
■
幕墙门窗业务主要由发行人二级子公司高科幕墙负责,该公司是一家专注于新型节能环保门窗、建筑幕墙等产品的研发、设计、制作、安装、销售和售后服务于一体的专业化公司
联系地址:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦33层
(上接35版)
经自查,本公司及合并范围内子公司于报告期内房地产业务不存在炒地行为
以2015年9月30日的财务数据为基准,假设不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下,按募集资金用途使用本次所募资金后,公司合并财务报表的资产负债率由88.05%上升为88.12%,但流动负债占总负债的比例由51.54%降低至46.48%,公司债务结构趋于西安市交通工程学院优化
金额单位:万元
金额单位:万元
报告期内,发行人代建基础设施建设项目情况明细如下:
单位:平方米
三、本次公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响
依据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(国发[2010]10号)第(八)条和《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17号)第五条的相关规定的相关规定,本公司对报告期内房地产业务是否存在炒地行为进行了专项自查
高科新达商品混凝土的产量与销量逐年递增,随着市场需求的不断增加,商品混凝土的销售价格也在不断上涨2013年,由于三星项目落户西安高新区,高科新达集中供应西安高科承接的三星相关配套项目,从而混凝土产量和销量大幅增长
合并资产负债表
1、2013年度新纳入合并范围的主体情西安市车管所西所况
联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦c座二层
(二)2013 年度合并报表范围的变化
(三)2014年度合并报表范围的变化
合并利润表
发行人最近三年及一期主要财务指标(合并报表口径)
一、募集说明书的备查文件如下:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2014年12月31日合并资产负债表,2014年度的合并利润表、合并股东权益变动表和合并现金流量表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见审计报告(大华审字[2015]号);对发行人2013年12月31日合并资产负债表,2013年度的合并利润表、合并股东权益变动表和合并现金流量表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见审计报告(大华审字[2014]号);对发行人2012年12月31日合并资产负债表,2012年度的合并利润表、合并股东权益变动表和合并陕西省西安市碑林区现金流量表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见审计报告(大华审字[2013]号)
■
如无特别说明,募集说明书中出现的指标均依据上述口径计算
高科建材是建筑系统新型材料集成供应商,主要生产型材、铝型材、市政管道、建筑管道、楼宇智能元器件和环保废液处理等产品,其中环保废液处理于2015年刚投入生产,产品应用于房地产、民用建筑、家居装修、市政给水、排水、电力通信、燃气、消防及农业等多个领域高科建材对有机锡型材的开发为国内生产无铅环保型材的先行者,解决了遇酸雨、硫化物污染造成的型材色变问题具体产品情况如下表:
2、2014年度不再纳入合并范围的主体
■
金额单位:万元
因本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性,募集资金实际使用西安市碑林区民政局可能无法按划执行,或无法直接以本期债券募集资金于拟偿还的有息债务到期日进行偿还故募集资金使用计划中各项有息债务拟使用募集资金规模将根据本期债券募集资金实际到位情况及相关债务本息偿付资金要求作适当调整如遇公司无法直接以本期债券募集资金于拟偿还的有息债务本息偿付日进行偿还,公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则通过自筹资金方式偿还拟偿还的有息债务,待本期债券募集资金到位后予以替换
公司制造业板块主要从事建材、幕墙门窗、供热、混凝土以及制药等业务
2012年度新纳入合并范围的主体情况
发行人幕墙门窗业务主要原材料包括铝合金型材、塑钢型材、玻璃等公司幕墙门窗业务原材料采购针对主要供应商采取招标形西安市联合学院集资式进行,并且约定赊销政策,与主要的原材料供应商有较为稳定的合作最近一年及一期幕墙门窗业务前五大原材料供应商情况如下:
(1)建材业务
(四)假设本期债券募集资金250,000.00万元,其中218,600.00万元用于偿还有息债务,31,400.00万元用于补充流动资金;
金额单位:万元
■
发行人供热业务主要由高新热力负责高新热力是发行人下属专业从事公用服务企业,主要负责西安高新区内所有企、事业单位的生产、生活用气及冬季各住宅小区采暖热水的供给与配套服务工作,同时承担着西安高新区内主要供热设备及管道的设计、安装、维修、保养及改造工作,是西安市五大市政集中供热企业之一
2、总经理办公会议
2013年度不再纳入合并范围的原子公司
■
■
■
1、发行人:西安高科(集团)公司
目前,发行人对西安市人民政府张宁外融资以银行借款为主,且部分借款融资成本相对较高截至2015年9月末,发行人有息债务余额2878.07亿元,其中短期借款30.25亿元,应付票据1.49亿元,一年内到期的非流动负债40.57亿元,应付债券19.80亿元,长期借款163.78亿元本次拟通过发行公司债券募集资金偿还部分金融机构贷款,调整债务结构,降低融资成本
发行人贸易业务主要运营企业为高科物流高科物流主要为发行人下属从事基础设施建设与大型建设项目的公司提供物资设备配套供应和综合性进出口贸易服务具体来说,高科物流主要从事西安高新区园区配套建设和西安高科下属各房地产公司房地产开发业务中所需的物资设备配套供应、钢材经销、商品砼销售、进出口贸易等业务,负责钢材、大型设备器材等大宗建材物流产品的统一采西安市车管所地址购和配套供应,同时致力于西安高新区园区外市场大型项目的配套供应和市场营销高科物流涉及产品情况如下:
本文来源:上海证券报·中国证券网
(二)补充流动资金
(一)合并财务报表
总经理办公会议由总经理和副总经理组成,发行人的重大决策,由总经理办公会议讨论后,由总经理决定
1、2012年新纳入合并范围的主体情况
金额单位:万元
发行人基础设施代建所需的原材料主要是建筑材料及设备,均通过总承包合同委托总承包商采购公司主要主体建筑承包商均为国内知名的大型建筑承包商,与公司建立了稳定的业务合作关系公司的全体高级管理人员,及主要关联方和持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益报告期内,公司不存在向单个供应商的采购比例超过同类业务的西安市职业技术学院50%或严重依赖于少数供应商的情形
传真:029-
4、资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%;
根据《《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(国办发[2010]4号)、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17号)、关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房[2010]53号)的相关规定,本公司对报告期内房地产业务是否存在哄抬房价、捂盘惜售行为进行了专项自查
根据发行人自查情况,公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在违反上述规定的闲置土地情形,公司及下属公司报告期内不存在闲置土地行为,不存在因闲置土地被行政处罚或正在接受调查的情况
(二)主承销商出具的核查意见;
金额单位:万元
西安高科灞桥园西安市人民政府领导建设开发有限公司、西安高科东城新岸置业有限公司均成立于2012年12月,并自设立日起纳入发行人合并范围
发行人2014年及2015年1-9月该部分业务收入分别为24,207.67万元和17,454.63万元,在发行人的整体收入总额中占比分别为1.96%和2.69%该板块受高新区整体规划和工程建设周期影响,具有不确定性,因此该部分收入波动较大
本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务和补充流动资金,其中,约218,600.00万元拟用于偿还有息债务,剩余资金拟用于补充流动资金
■
制药业务上游企业主要为材料供应商,均有较为长久的合作,通过现款或赊销进行采购下游主要为代理商或经销商,部分药品通过区域代理进行销售,部分药品通过招商模式销售;全国的销售网络按行政区域划分,共分为六个大区,西安市碑林区民政局分别是:西北区、华北区、东北区、华东区、西南区和华中区
上述土地至少已具备国土机关颁发的土地证或已签订土地出让协议
(四)2015年1-9月合并报表范围的变化
(3)餐饮酒店业务
高新热力已建成西户路热源厂、融鑫路热源厂、三星热源厂、紫薇田园都市热源厂四个热力中心截至2015年9月末,高新热力总供热面积达1,503万㎡,蒸汽管网62公里,热水管网26公里,供热区域东至太白南路、西沣路,西至皂河、绕城高速,南至西部大道,北至南二环、科技路、科技五路截至2015年9月末,高新热力供热产能600t/h蒸汽锅炉,420mw热水锅炉,供热用户275家
本次发行公司债券募集资金运用对本公司财务状况和经营成果将产生如下影响:
■
3、服务业板块
(七)中国证监会核准本次发行的文件
(一)偿还有息债务
9、扣除非经西安市车管所南所常性损益的加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算;
10、息税折旧摊销前利润(ebitda)=利润总额+列入财务费用的利息支出+固定资产折旧、油气资产折耗+无形资产摊销+长期待摊费用摊销;
第四节财务会计信息
金额单位:万元
(二)查阅地点
注1:世家星城项目是发行人通过与项目方签署《收购合同》,取得该在建项目的部分产权后由发行人自行销售,发行人非施工建设方及销售方,因此无法对项目预计销售情况作出预估
二、本期债券募集资金运用计划
(2)城市基础设施建设代建业务
注:1、全部债务=短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+其他应付款中的有息债西安市联合学院务 +长期借款+应付债券+长期应付款中的有息债务;
建材业务是发行人制造业板块中的重要业务,该部分业务由发行人二级子公司高科建材负责
近年来,公司主要面临以下竞争与挑战:国内国际宏观经济运行复杂多变,房地产调控政策持续加强,公司主要业务集中地西安市的房地产市场持续深幅调整,投资增速低位,销售降幅收窄,价格持续下滑,市场信心不足另一方面,西安市房地产市场面临更加激烈的竞争截至2015年6月末,西安市共统计房地产企业795个,较2014年同期增加63个;房地产开发项目736个,较去年同期增加73个西安市的土地制约情况将愈加深化土地作为有限资源,随着经济发展和人口的增加,土地将更为稀缺但公司通过积极调整针对市场环境的应对策略,不断完善公司项西安市交通工程学院目的区域布局和产品结构,同时拓宽融资渠道,以提高市场适应性,使公司获得了较为持续与稳定的发展
截至2015年9月30日,发行人在建房地产项目情况如下:
二、备查文件查阅时间及地点
2、流动比率= 流动资产/流动负债;
■
四、发行人最近三年及一期财务指标
(三)发行人律师出具的法律意见书;
无2015年1-9月新纳入合并报表范围的主体
金额单位:万元
金额单位:万元
■
7、平均总资产回报率=(利润总额+利息支出)/[(年初资产总额+年末资产总额)/2]×100%,其中2012年资产总额平均余额采用2012年末数据;
(三)发行人合法合规经营情况
新纪元俱乐部以“构筑平台、服务社会”为经营理念,积极实施发挥品牌优势,走外延式发展道路的经营战略经过十余年的发展,企业已逐步成为高新区服务业知名西安市教育局副局长品牌新纪元俱乐部买入了高新区高新二路20号gxi-(3)-4-1的地块用于经营,占地12,010万平米,其经营范围涵盖餐饮服务、游泳、咖啡厅、浴室、停车、会议、健身房、高尔夫球场、篮球、网球、足球及配套小卖部服务新纪元俱乐部业务经营当前以餐饮为主,旗下拥有“粤记酒楼”“新纪元超级牛扒城”两家知名餐品牌,并开设了室内游泳馆、健身洗浴中心、咖啡厅、运动健体中心、高尔夫挥杆练习场等多个娱乐休闲项目
发行人拟建房地产项目基本情况如下表所示:
发行人是西安高新区主要的国有资产运营主体,涉足行业以资金密集型为主,项目开发周期较长,资金占用大而公司的流动资金主要由自有资金和银行贷款补充,在目前银行信贷资金相对紧张,使用期限较长的公司债陕西省西安市碑林区券募集资金来解决流动资金不断增长的需求是非常必要的
联系人:葛长征、吴冲、余俊琴、王嘉原
高科园林业务范围主要包括园林绿化工程业务、绿化养护保洁业务、室内绿植租摆业务、工程管理等业务高科园林对上游供应商的采购政策是先货后款,主要的上游供应商包括西安市高陵县建筑工程公司、西安昱阳园林绿化工程公司、兰林绿化工程处、陕西江田园林公司、陕西卓景园林公司、西安华曦园林公司、陕西山河生态工程、西安市长安区建新建筑队,均形成较为稳定长久的合作关系
发行人建材业务属于传统制造业,主要原材料为锡、铝等发行人生产所需原材料主要来源于通过市场招标确定的供应商发行人制订了《建设工程设备材料采购招标投标管理办法》以及《建设工西安市人民政府张宁程设备材料采购招标投标实施细则》等相关规定,严格按照规章制度以招标投标的方式确定供应商,并根据相关内容双方签署采购合同发行人建材业务最近一年及一期前五大原材料供应商情况如下:
单位:吨、万元
混凝土业务主要由发行人二级子公司高科新达负责高科新达主要产品为商品混凝土,主要向发行人下属的项目供应商砼高科新达具有陕西省住建厅颁发的商砼生产企业二级资质,自成立以来业务迅速拓展,市场占有率不断扩大,产能逐年提高,形成了新达总站、灞桥分站、三星分站竞争合作的生产格局该公司拥有7条自动化生产线、运输车81辆、各种泵送设备近30台,年产混凝土超过180万方,并采用erp管理模式,对生产、销售、质检等各个环节进行实时监控
①运作模式西安市职业技术学院
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经西安高科(集团)公司总经理办公会审议通过,并经西安高新区管委会批复同意,公司拟申请发行不超过25亿元(含25亿元)的公司债券
2、制造业板块
2、无2012年不再纳入合并报表范围的主体
(五)假设本期债券完成发行,且募集资金按上款计划用途执行完毕,本期债券发行后资产负债结构变化如下:
发行人于2014年与高新区管委会签署与了关于鱼化园区开发建设的代购协议,协议中明确了园区采取回购模式,双方将按协议约定由发行人实施土地整理、基础设施配套建设、规划及产业发展服务等项目,发行人在项目完成后移交高新区管委会,由高新区管委会按协议约定定向回购所有项目其中对园区开发运营涉及西安市教育局到城改综合改造用地的土地整理及投资,高新区管委会授权“高新区鱼化城中村改造办公室”与发行人签订委托代建协议另行约定
高科建材业务规模逐年增长,销售金额不断递增,从2012年的7.62亿元跃升至2014年末的10.25亿元,增长了34.51%最近三年及一期公司建材业务产能、产量及使用率情况如下:
(一)2012 年度合并报表范围的变化
(5)制药业务
高科幕墙拓展战略伙伴,加快区域扩张,高科幕墙在重庆、成都、太原、渭南、武汉、泉州、常州、石家庄、宜昌、银川等地建立了分支机构,形成了西安本部+分公司+幕墙事业部的管理模式,并持续深化与恒大、万达、碧桂园、复地等大客户的合作关系最近一年及一期幕墙门窗业务前五大客户情况如下:
■
无2015年1-9月不再纳入合并报表范围的主体
(一)发行西安市电力学院集资人最近三年审计报告及最近一期的财务报表;
高科园林所承接的市政园林业务一般采用社会公开招投标、投标企业资质审查、项目实施过程监控、工程验收过程的方式方式实施;房地产景观业务主要通过邀请投标方式取得,高科园林组织原材料、人工进行施工高科园林已经承接多个省、市重点绿化工程,在园林绿化行业中具有较大潜力和竞争优势近年来,高科园林先后承接了西安世界园艺博览会标的区及展园区绿化养护、西安灞桥滨河公园博物馆及酒吧街景观工程、西安高新区春季绿化工程、西安高新区管委会摆花采购等项目
城市基础设施项目代建作为公司重要的业务组成部分,发行人充分发挥了西安市城市基础设施建设主力军的作用,该部分业务大力推进了西安城市基础西安市车管所北所设施建设及环境治理公司的基础设施项目代建业务主要由发行人子公司高新地产、紫薇地产、高科房产和高新配套等开展随着西安市高新区的发展和扩张,公司基础设施代建业务规模进一步扩张,项目代建收入规模增长
(1)贸易业务
■
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2014年12月31日的母公司资产负债表,2014年度的母公司利润表、母公司股东权益变动表和母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审计,并分别出具了标准无保留意见审计报告(大华审字[2015]号);对发行人2013年12月31日的母公司资产负债表,2013年度的母公司利润表、母公司股东权益变动表和母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审计,并分别出具了标准无保留意见审计报告(大华审字[2014]号);对发行人2012年12月31日的母公司资产负债西安市属于哪省表,2012年度的母公司利润表、母公司股东权益变动表和母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审计,并分别出具了标准无保留意见审计报告(大华审字[2013]号)
11、ebitda全部债务比=ebitda/全部债务;
责任编辑:齐栋梁_nf2865
■
注:自2014年起,西安市高新区天翔建设有限公司的董事长、总经理及财务总监均由发行人任命,发行人取得该公司实际控制权
金额单位:万元
母公司现金流量表
(六)债券受托管理协议;
高科幕墙与恒大、万达、中海、华远、万科、雅居乐、龙湖、中建、紫薇地产、天地源、高新地产、高科地产等房地产公司结成长期全面战略合作伙伴关系,成为德国旭格门窗系统、意大利阿鲁克门窗系统、意大利罗克迪门窗系统、维卡塑材、lg塑材、迪美斯西安市教育局副局长塑材、兴发铝材、坚美铝材、台玻、南玻、蓝玻、诺托五金、斯吉利娅五金、坚朗五金等材料商在陕西地区唯一或最大的合作伙伴
(一)改善发行人债务结构
■
发行人主要土地储备情况如下表所示:
发行人制药业务由发行人二级子公司高科股份的全资子公司西安高科陕西金方药业公司负责金方药业集科研、开发、生产、销售为一体,拥有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、注射剂等十多条现代化生产线,主要生产中、西药片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂和口服液金方公司主要销售的产品有双唑泰泡腾片、止血宝胶囊、益精口服液、消栓通络胶囊、射干抗病毒注射液和甲硝唑泡腾片
(三)假设不考虑融资过程中产生的所有由公司承担的相关费用;
(4)供热业务
一、最近三年财务报告西安市在哪个省审计情况
■
母公司资产负债表
高科幕墙的产品包括建筑幕墙、集成门窗高科幕墙的产品均满足节能65%的要求,部分产品满足北京等地提前实行节能75%设计标准的要求高科幕墙获得单元门、百叶自动冲床等国家专利38项,单元门的研发解决了行业普遍存在而且一直无法解决的难题—门与门禁系统的结合、门扇平面的变形、门的寿命三大难题高科幕墙经营模式为订单式生产,即先签合同,后进行加工制作,根据工程进度与客户进行结算,一般结算金额为工程进度完成量的75%-80%,竣工结算时支付合同款项的95%,剩余5%货款作为工程质保金,质保期一般为2-3年最近三年及一期幕墙门窗业务产能、产量、产能利用率及销售情况如下:
在本期债券发行期内,投资者可以至本公司及主承销商处查阅募集西安市雁塔区教育局说明书全文及上述备查文件投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到本公司及主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件:
2013年1月,发行人子公司西安紫薇地产开发有限公司以5,085.28万元的交易对价受让西安工业资产经营有限公司持有的西安紫郡置业有限公司100%股权,受让后,发行人持有西安紫郡置业有限公司100%股权2013年7月,发行人子公司西安紫薇地产开发有限公司以3,889.54万元的交易对价受让李亚前、栾恭善、陈兴云三个自然人股东持有的西安丰钜房地产开发有限责任公司100%股权,受让后,发行人持有西安丰钜房地产开发有限责任公司100%股权
根据以上自查情况,公司及下属公司报告期内列入核查范围的商品住房项目不存在捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为,不存在因该等行为西安市人民政府电话而受到行政处罚的情形,符合房地产宏观调控的部门规章及规范性文件的规定
(一)公司内部治理结构
发行人园林景观业务主要由发行人二级子公司高科园林负责高科园林是一家集设计、施工、生产、销售、科研开发于一体的专业园林工程公司,拥有雄厚的技术力量和丰富的苗木储备,具有专业园林机械设备,具备陕西省住房和城乡建设厅颁发的城市园林绿化企业资质证书
西安天融实业有限责任公司、西安高新区综保基地配套建设有限公司、西安高科国际社区建设开发有限公司分别设立于2013年7月、2013年5月和2013年2月,并自设立日起纳入发行人合并范围
■
金额单位:万元
(二)组织结构图
12、ebitda利息倍数=ebitda/(列入财务费用的利息支出+资本化利息支出) ;
金额单位:万元陕西省西安市车管所
注2:水晶soho项目尚处于初期阶段,具体设计及使用规划及方案尚未定型,因此无法对项目预计销售情况作出预估
2、2013年度不再纳入合并范围的原子公司
■
发行人所处行业资金需求量较大,而我国货币政策的变化会增加公司资金来源的不确定性,提高公司融资成本,因此公司亟需拓展新的融资渠道公司通过发行固定利率的公司债券,可以锁定公司的财务成本,避免由于利率上升带来的风险,有利于公司的长期稳定发展
(3)混凝土业务
■
(二)假设本期债券总额250,000.00万元计入2015年9月30日的资产负债表;
金方药业片剂年生产能力5亿片、颗粒剂年生产能力3000万袋、固体片剂年生产能力1亿片以上、5条针剂生产线同时生产88万支/天,年产值达5亿元人民币金方药业拥有120多个品规的产品规模,其中专利西安市属哪个省产品4个(双唑泰泡腾片、止血宝胶囊、九金方、双葛醒脾和胃胶囊);国家医保品种29个(消栓通络胶囊、小儿咳喘灵颗粒);国家基本药物50多个品规;独家产品多个(九金方、益精口服液)
13、应收账款周转率= 营业总收入/[(期初应收账款+期末应收账款)/2],其中2012年应收账款平均余额采用2012年末数据;
■
工作日:除法定节假日以外的每日9:30-11:30,14:00-16:30
(2)园林景观业务
■
第五节募集资金运用
3、发行人不存在哄抬房价、捂盘惜售行为
3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
5、债务资本比例=全部债务/(全部债务+所有者权益);
金额单位:万元
■
(一)查阅时间
2、2015年1-9月不再纳入合并范围的主体
以2015年9月30日公司财务数据为基准,假设本期债券全部发行完成,在不考虑融资过程中所产生相关费用以西安市人民政府文件及假设不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下,公司合并财务报表的流动比率将由发行前的1.97增加至发行后的2.18,短期偿债能力有较为明显的提高,公司财务结构更加稳健
(二)改善发行人短期偿债能力
2014年度新纳入合并报表范围的主体情况
2013年度新纳入合并范围的主体情况
高科新达作为西安高科全资子公司,主要向西安高科合并报表范围内房地产开发建设项目等供应商砼多年来,高科新达外销与内销都保持了较为平衡的状态,但随着三星项目落户西安高新区,西安高科全面承接了三星项目的相关配套项目,高科新达承接西安高科内部订单也随之迅速上升,高科新达整体商砼供应量也随之攀升但高科新达受产能约束,为确保西安高科内部项目的商砼供应,部分放弃了外部订西安市车管所电话单,因此从2013年开始,高科新达混凝土产品外销与内销比例较之前4:6变化为1:4预计随着三星配套项目的逐步完工,高科新达混凝土产品外销与内销比例将逐渐恢复平衡最近一年及一期混凝土业务前五大客户情况:
五、本期债券发行后公司资产负债结构的变化
电话:010-
发行人俱乐部及酒店业务由发行人二级子公司新纪元俱乐部以及高科度假大酒店负责
在十余年的发展过程中,高科物流与国内外知名生产厂商建立起稳固密切的合作关系,同时积累了丰富的设备器材选购配套经验和专业队伍,先后为西安市多个重大工程项目供应材料;为西安高科下属各房地产公司开发建设项目供应材料与设备;同时参与新纪元俱乐部、高新热力、高科新达等公司物资配套服务任务
高科度假大酒店是西安市教育局李颖科西安高科旗下按五星级标准配备经营的酒店,主要经营以客房、餐饮、会议为主酒店位于西安城南20公里处秦岭脚下,占地约300余亩,距西安市区30分钟车程,距咸阳机场40分钟车程酒店设施设备齐全,拥有客房159间,棋牌室1间,别墅10栋7个多功能会议室、一个300人的演播厅,和可同时容纳500人用餐的紫轩中餐厅, 还有星悦吧、乒乓球、篮球、网球、垂钓、水上自行车等娱乐服务项目周边旅游资源丰富,毗邻秦岭野生动物园、亚建高尔夫球场、高冠瀑布、太平森林公园、东大森林公园、草堂寺等高科度假大酒店具有丰富的大中型会议接待经验,曾成功接待国防科工委、美国康胜啤酒公司等大型会议
2013年12月,绵阳高科建材门窗有限公司停止经营并注销工商登记,自处置日起不再纳入合并范围
(二西安市雁塔区教育局)母公司财务报表
(五)债券持有人会议规则;
合并现金流量表
单位:亿元
(四)信用评级机构出具的资信评级报告;
1、发行人不存在闲置土地
1、2015年1-9月新纳入合并范围的主体情况
发行人实行总经理负责制,设总经理一人总经理为法定代表人,对集团公司的经营、财务、人事等全面负责,组织领导发行人的日常工作
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》(2007年修正)、《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发[2008]3号)、《闲置土地处置办法》(国土资源部令第53号)以及《监管政策》的相关规定,本公司对报告期内房地产业务是否存在闲置土地行为进行了专项自查
西安市高新区信息产业园建设发展有限公司、西安沣谷农业发展有限公司、西安高科互联网产业园配套建设有限公司、西安市高新西安市雁塔区邮编区软件新城建设发展有限公司分别设立于2014年6月、2014年5月、2014年4月和2014年3月,自设立之日起纳入合并范围
2、发行人不存在炒地行为
金额单位:万元
2012年5月14日,西安市人民政府作出《西安市人民政府关于姜建春等职务任免的通知》(市政发[2012]53号)免去安建利同志发行人总经理职务,任命其为发行人董事长目前,发行人尚处于由全民所有制企业的管理模式向《公司法》框架下现代法人治理结构转制和完善的过程中,未来将进一步完善公司的治理结构
8、平均净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/[(期初归属于母公司所有者权益合计+期末归属于母公司所有者权益合计)/2]×100%,其中2012年归属于母公司所有者权益合计平均余额采用2012年末数据;
发行人现任高级管理人员的任职符合《中华人民共西安市教育局副局长和国全民所有制工业企业法》等相关法律法规及《公司章程》的规定
综上所述,本次募集资金用于偿还有息债务及补充流动资金,可优化公司债务结构,拓展公司的融资渠道,为公司的业务发展以及盈利增长奠定良好的基础
6、营业毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入;
第六节备查文件
■
混凝土业务的原材料包括水泥、砂石、外加剂、粉煤灰等,最重要的原材料为水泥高科新达针对原材料的采购政策是先货后款,供应商是陕西实丰水泥有限公司
如上表,本期债券发行完成且按上述募集资金运用计划予以执行后,公司合并财务报表的流动资产增加31,400.00万元、资产总计增加31,400.00万元;流动负债减少218,600.00万元、非流动负债增加250,000.00万元,负债合计增加31,400.00万元;所西安市碑林区邮编有者权益合计无变化资产负债率上升0.07个百分点至88.12%
(一)财务数据的基准日为2015年9月30日;
2014年3月,发行人子公司西安高科建材科技有限公司根据西安市高新区管委会第五次主任办会议决定受让西安高新区环保产业发展有限公司持有的西安高科环保科技有限公司70%的股权,受让后,发行人持有西安高科环保科技有限公司70%股权并将其纳入合并报表2014年1月,发行人子公司西安高新技术产业开发区房地产开发公司以715.18万元的对价受让自然人股东张展展、余前进持有的西安普祥房地产开发有限公司100%的股权,受让后,发行人对西安普祥房地产开发有限公司的持股比例为100%,于2014年2月起纳入合并报表
■
根据《西安高科(集团)公司章程》,发行人是西安市人民政府领导下由西安高新区管委会投资的全民所有制西安市碑林区企业,经济上独立核算、自主经营、自负盈亏
■
■
注:西安高新区老烟庄安置楼项目的代建管理费、漳浒寨、雷家寨安置楼建设项目及西安高新区长安通讯产业园兴隆鑫苑安置楼项目的建设面积、乳驾庄村安置工程项目总投资额将根据项目所在地政府机构的政策,以实际建造面积为准最终确定
一、公司债券募集资金金额
综上所述,公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在土地闲置和炒地,捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为,公司及下属公司不存在因上述土地闲置和炒地,捂盘惜售、哄抬房价的违法法规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情况
自2014年起,西安市高新区天翔建设有限公司的董事长、总经理及财务总监均由发行人任命,发行人取得该公司实际控制权,并西安市属于哪省将其纳入合并报表
无2014年不再纳入合并报表范围的主体
②项目承接情况
联系电话:029-
报告期内,发行人主要财务指标概况如下:
传真:010-
截至2015年9月30日,发行人组织结构图如下:
单位:万平方米、万元
最近三年,发行人不存在重大违法违规及受处罚的情况
2、主承销商:中国银河证券股份有限公司
联系人:高津鹏
■
上述资金使用计划将有利于优化公司负债结构,降低短期偿债风险从公司中长期发展需要来看,特别是从保障公司未来发展规划实施的角度来看,公司目前流动负债占比较高,不符合公司对长期资金使用需求为此,拟通过发行本次公司债券,降低公司流动负债的比重,优化公司的债务结构,增强公司经营的稳定性
服务业板块主要涉及贸易、园林景观、餐饮酒店服务等业务西安市属于那个省,分别由公司下属二级子公司西安高科物流发展有限公司、西安高科园林景观工程有限责任公司、西安新纪元国际俱乐部有限公司和西安高科度假大酒店负责
本期债券发行后将引起公司财务结构的变化下表模拟了公司的总资产、流动负债、非流动负债和所有者权益结构在以下假设的基础上产生的变动:
母公司利润表
1、总经理
发行人城市基础设施建设代建板块的运营模式主要是由政府或相关部门作为委托方委托发行人进行区域内城市基础设施及配套项目建设并签署合同建设内容涉及到该区域内的基础设施、城市配套、中小学校、城中村拆迁改造及安置小区建设项目等发行人主要负责项目的规划设计、建设组织、招投标、材料采购等事项,工程款项不足部分由公司垫付前期资金西安市,在满足履行合同内支付条件时,按照约定的方式验收并结算相关费用,由委托单位根据合同及投资额按约定比例支付给发行人项目一般由西安市各级政府部门与发行人签署代建协议,根据协议约定,发行人通过建设项目从中获得一定比例的收益
三、报告期内合并报表范围变化
七、发行人公司治理和组织结构及运行情况
发行人2014年及2015年1-9月房地产业务收入分别为864,454.99万元和357,628.35万元,在发行人的整体收入总额中占比分别为70.15%和55.10%在日常经营活动中,发行人诚信合法经营,不存在“囤地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”、“信贷违规”、“销售违规”、“无证开发”等违法违规问题;也不存在受到监管机构处分的记录或造成严重社会负面的事件
本节的财务数据及有关分析说明反西安市车管所南所映了发行人最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量情况除特别说明外,本节中2012年度、2013年度及2014年度财务数据均来源于发行人经审计的财务报告,2015年3季度财务数据来源于发行人未经审计的财务报表投资者应通过查阅公司财务报告、财务报表的相关内容,了解发行人的详细财务状况
■
发行人建材产品主要用于房地产相关领域公司积极开拓省内空白市场及省外市场,同时大力拓展大客户战略合作,同万科、恒大、绿地等房地产企业签订合作意向发行人建材业务最近一年及一期前五大客户情况如下:
二、最近三年及一期财务报表
■
金额单位:万元
1、2014年度新纳入合并范围的主体情况
14、存货周转率=营业总成本/[(期初存货+期末存货)/2],其中2012年存货平均余额采用2012年末数据
(三西安市雁塔区教育局)有利于锁定公司债务融资成本
■
白癜风患者怎么分期治疗白癜风会诱发癌变所以做好预防很关键